Franquicia de asesoría financiera con formación continua
Te acompañamos desde la apertura hasta la consolidación de tu negocio. Aprende mientras construyes una consultoría de finanzas personales con respaldo completo y metodologías probadas en el mercado valenciano.
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Construye tu oficina con fundamentos sólidos
Empezamos en octubre de 2025 con un ciclo de preparación de cuatro meses. No te lanzamos al vacío. Durante este período trabajas directamente con casos reales de nuestras oficinas en Valencia mientras aprendes gestión operativa y planificación financiera personal.
- Conocimiento de productos financieros desde cero hasta nivel intermedio
- Sistemas de gestión de clientes adaptados a despachos pequeños
- Protocolos de atención que funcionan sin equipo grande
- Planificación fiscal básica para autónomos y familias
Hay quienes piensan que una franquicia es comprar un manual y listo. Esto va más allá. El primer trimestre incluye prácticas supervisadas con clientes reales bajo la supervisión de asesores con años de experiencia.
De la teoría al escritorio: soporte operativo constante
Una vez abres tu oficina en febrero de 2026, el seguimiento continúa. Cada martes tienes sesión de revisión con tu coordinador regional. No son charlas motivacionales. Son análisis de casos concretos, resolución de situaciones complejas y ajustes de estrategia comercial.
Los primeros seis meses son los más intensos. Algunos franquiciados tienen dudas sobre fiscalidad específica, otros sobre captación de clientes o gestión de expectativas. La red de soporte incluye acceso directo a especialistas en tributación, seguros y productos de inversión.
También recibes actualizaciones mensuales sobre cambios normativos. El sector financiero cambia rápido y necesitas estar al día sin dedicar horas a leer boletines oficiales.
Ruta de desarrollo profesional
Desde conocimiento básico hasta gestión autónoma de tu consultoría. Cada etapa tiene objetivos medibles y evaluaciones prácticas.
Fundamentos financieros y productos bancarios
Aprendes a analizar perfiles de cliente, evaluar necesidades de liquidez, entender productos de ahorro y crédito. Trabajas con casos de familias valencianas típicas: autónomos, empleados por cuenta ajena, jubilados.
6 semanasPlanificación fiscal y optimización para particulares
Declaraciones de IRPF, deducciones aplicables en la Comunitat Valenciana, estrategias de optimización legal. Incluye simulaciones con software profesional y revisión de casos reales anonimizados.
5 semanasGestión operativa del despacho
CRM específico para asesorías, flujos de trabajo, gestión documental, protocolos de privacidad según RGPD, facturación y contabilidad básica para tu propia actividad como autónomo.
4 semanasCaptación y fidelización de clientes
Estrategias de marketing local, presencia digital básica, networking en entornos profesionales, construcción de reputación. Sin promesas mágicas, solo técnicas que funcionan en mercados locales.
3 semanasPrácticas supervisadas con cartera real
Atiendes consultas reales bajo supervisión directa. Primero observas, luego participas, finalmente gestionas casos completos con revisión posterior. Esta fase determina tu preparación para la apertura.
8 semanasInversión y estructura de costes
Tres modalidades según tu experiencia previa y capital disponible. Todos los planes incluyen formación completa y soporte los primeros dos años.
Inicio
Para quienes empiezan sin experiencia
- Formación completa de 26 semanas
- Kit de apertura básico
- Licencia software primer año
- Soporte técnico estándar
- Materiales de marketing digital
Profesional
Con experiencia en asesoría o banca
- Formación adaptada 18 semanas
- Kit completo de apertura
- Software premium dos años
- Coordinador personal asignado
- Campaña de lanzamiento incluida
- Acceso a red de contactos
Expansión
Para abrir segunda ubicación
- Adaptación regional específica
- Formación de equipo incluida
- Multi-licencia software
- Soporte prioritario 24/7
- Estrategia multiubicación
- Análisis de mercado local
Experiencias de franquiciados actuales
Venía de trabajar diez años en banca comercial. Pensé que sabía bastante, pero la parte de fiscalidad me pilló desprevenido al principio. El equipo de formación fue paciente y los casos prácticos me prepararon bien para situaciones que nunca había visto en el banco. Ahora llevo quince meses con la oficina en Torrent y voy construyendo cartera poco a poco.
Lo más valioso fue el acceso a casos reales durante la formación. No son ejercicios inventados. Son situaciones que luego ves en tu propio despacho.
Próxima convocatoria en octubre 2025
Plazas limitadas a ocho franquiciados por convocatoria. El proceso de selección incluye entrevista personal y evaluación de perfil. Si tienes interés serio en montar tu asesoría, hablemos sin compromiso.
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